但是，日本军队在平津一带肆意横行，不断举行“军事演习”，空气中已充满着火药味。北平一个青年学生给《大众生活》主编邹韬奋的信中写道：
政府当局及学校当局屡次谆谆告诫，要学生安心读书，但是敌人的飞机尽在我们头上掠过，所谓野外演习的炮声震得教室的玻璃窗发抖，机关枪不断的响着在打靶。这一颗颗的子弹，好像每颗都打在我们心上一样难过。先生，我们能念书吗？
“一二·九”运动中的北平大学生
从北平开始，爆发了以爱国学生为主的“一二·九”运动。在上海以至全国各地，纷纷成立救国会。停止内战、合作抗日，成为越来越多人的共识。
停止内战、合作抗日
此时的蒋介石才意识到，中日两国必有一战。“中日战争既已无法避免，国民政府乃一面着手对苏交涉，一面亦着手中共问题的解决。”
1936年国民党五大后，内部关系得到一定程度的调整，“反对派”先后宣布“服从”中央政府。蒋介石在日记中写道：
- “对内既不能用武力贯彻主张，即应用政治以求得统一。”
- “既决心对倭，则一切纷纭之论，内外皆可不计。”
而日本“二二六事变”后，蒋介石对中日关系有了“新的认识”。他在日记中写道：“倭变为叛者胜利，达成其少壮派之目的，则祸乱日急，侵略必益急。”
领导“二二六兵变”的第1师团青年军官
另外，日本同苏联在远东的关系日趋紧张，大有兵戎相见之势。由于英美对南京政府的呼吁反应冷淡，蒋介石认为，一旦日俄开战，不仅可以减轻日本对中国的压力，还有助于争取苏联的援助。
他在日记中写道：
- “世界战争必起于倭俄，以其意在促成俄德战争，窃以为倭俄开战则德必乘机攻俄也。”
- “廿六日以后，倭俄与蒙伪边境冲突较前加紧，其激烈形势为从来所未有。”
- “俄蒙协定订立之时即倭俄战争开始之时，中国渐离黑暗之势。”
