而国内企业在过去两年涌进芯片赛道后，"爆雷"、"暴富"消息不断，到底谁能从中获益，已初见真章。上述电子元器件上市公司高管告诉财联社记者，一个芯片厂的周期大约是3-4年，从19年卡脖子事件到现在，验证期已经差不多来临，近期浪潮褪去，基本上已经知道哪些企业在"裸泳"。
2021年，艾为电子(688798.SH)、晶丰明源(688368.SH)、圣邦股份(300661.SZ)收入分别为23.27亿、23.02亿和22.38亿元，尽管较龙头企业仍有差距，但"国产替代"已规模初显。而一些低毛利的低端芯片，却陷入了新一轮的"内卷"。一位国产芯片代理商告诉记者，部分低端国产芯已经开始打起了价格战。
另一方面，车规级产品的重要验证期也即将来临。上述电子元器件上市公司高管告诉财联社记者，从行业的角度去观察周期的话，明年会是车规级产品的一个重要验证期，而二级市场看的是预期，因此今年下半年或者明年年初相关市场或将迎来新一轮行情。
但总体来看，近期所谓的芯片市场已经告别"缺芯"、迎来拐点的结论或许很难站住脚。
国际半导体产业协会(SEMI)的总裁兼首席执行官Ajit Manocha于6月21日表示，由于俄乌战争持续威胁半导体关键特殊气体等原料的供给，加之设备制造商的平均交货时间从3-4个月增加到10-12个月，全球恐怕到2024年都将持续面临芯片短缺的问题，但他也示警未来晶圆厂大量扩产后的潜在风险。
与此同时，全球最大晶圆厂台积电董事长刘德音还在高喊：未来10年将是半导体产业的"黄金时代"，全球半导体年产值有超过1兆美元的机会（注：2021年为超5000亿美元），并会再推动3～4兆美元的电子产品成长。
国内半导体独立调查机构芯谋研究认为，尽管近期有关全球晶圆产能过剩的担忧持续蔓延，但中国是全球最大的芯片市场，而集成电路的产值仅占全球的9.7%，国产芯片自给率非常低。特殊的产业政治形势，加上芯片国产化的需求，综合导致国内的晶圆产能缺口一直非常大，短期内不会过剩。
