李思齐是察罕起事时的伙伴和得力助手，他的势力范围主要在陕西一带。察罕死后，根据朝廷命令，李思齐要接受扩廓指挥，但他看不起这个毛头小子。扩廓得到南征的命令后，立即着手调集粮草兵马，并要求李思齐等人同他会师。
这个乳臭未干的小子胆敢想自己发号施令，李思齐生气了。他骂道："你爹察罕当时还要对我礼让三分，你一个小屁孩儿却想居于我之上，还来命令我？"气不过，李思齐于是命令手下的人，谁也不许出关，王保保来就杀了他。并纠集另外三个昔日察罕的老战友--张良弼、脱列伯和孔兴--合伙对付扩廓。
看到军令不行，扩廓勃然大怒，果断放弃南下，他可不想到时候被"自己人"从背后捅了刀子，宁愿反过来率军进攻关中。李思齐四人也会军结盟，合力抵抗。这就又在北方掀起了一场内战。
结果是，两军交战数年，未分胜负，扩廓和李思齐谁也没能消灭对方。他们都把对方看作自己最大的对手，却忽视了（实际上不应也不能忽视的）南方在喘息之后又迅速壮大的叛军。这时候用"叛乱"来形容长江流域的军事颠覆活动已经不够妥帖了。
陈友谅、朱元璋、张士诚等领袖都建立了自己的政权，而且不大把元廷放在眼里，有的称帝，有的称王，彼此是彼此的眼中钉，却不怎么理会北方朝廷的威胁。不用说，这时候的元廷除了劝降和有限的进攻，以对这帮反贼无可奈何，因为元廷再也无力整合它残存的资源，也无法调动打着官军旗号的军队。
