扩廓帖木儿其实不全是一个蒙古人，至少在血统上如此。他是察罕的姐姐和一个王姓汉人的儿子，原名王保保。察罕自己没有子嗣，就把他的外甥过继到自己名下。扩廓帖木儿从小就跟着察罕，由他抚养和教育。因此，扩廓和察罕的关系完全就是亲父子。扩廓智勇双全，既熟读汉家经史，又精通蒙古武艺，但扩廓明显更倾向于蒙古文化。1361年，察罕派遣扩廓运输粮草到京师，扩廓得以受到皇帝接见。看来扩廓很受朝堂的蒙古贵族喜欢，他被赐名扩廓帖木儿-- 一个地道的蒙古名字，这意味着他被承认是 一个忠诚的蒙古男儿。
扩廓上位后，很快整合了他所继承的资源，并一心为父报仇。他发疯地向益都进攻，在围城数月后最终用挖地道的方法功课。之前刺杀察罕后又叛逃的两个降将-田丰和王士城-落到了扩廓手里，扩廓处决了杀父仇敌，并挖出他们的心以祭奠先夫在天之灵。
平定山东叛乱后，由山东半岛而河南，而陕西，广阔的华北地区都在一定程度上被控制在扩廓手里。
但这并不意味着扩廓在北方就再无敌手，他从察罕那里继承到的不只有权利、地位与军队，还有宿敌孛罗帖木儿。
不像察罕父子那样对宫廷阴谋漠不关心，孛罗帖木儿作为当今皇后的父亲，热衷于政变和阴谋。孛罗一直对太子爱猷识理达腊耿耿于怀，企图改换太子，因为他并非皇后所生。
