第二场是播州之役，是为了打败叛将杨应龙所发动的军事活动。杨兴龙的底蕴非常深厚，他家族祖上的势力可以追溯到唐朝末年。唐朝末年杨兴龙祖上杨端打败南诏，继而割据播州世袭官位，当时杨家的势力非常之大，以至于这个家族经历了两宋与元朝统治都没有衰败。明朝之时，依旧在中原地区有着重要的地位。
明朝洪武五年，杨氏家族的首领杨铿降明，此后被视为苗疆土司，在明朝的朝廷当中也有了一席之地，并且前后历经二十九代，可谓是经久不衰了。万历十四年皇帝赐杨应龙都指挥使衔以表恩宠，可是杨兴龙并不甘心于这样的肯定，于万历十七年背叛了明朝朝廷，烧杀掳掠无恶不作，甚至企图推翻大明王朝的统治，让他自己坐上皇位。
明朝的政府官员出兵镇压，杨应龙也是时叛时降，反覆不定，这种行为直接惹怒了万历皇帝。为了镇压杨兴龙他派大军前往剿灭他的杨氏家族，在明朝国家军队的面前，杨氏家族开始渐渐显露出了弱势，最后杨兴龙引以为傲的杨军被政府官员剿灭，播州之役也以朝廷军队的大获全胜而告终。
这第三场是朝鲜战役，它并非是明朝与入侵者们的斗争，而是明朝帮助朝鲜人民对抗当时日本侵略者的斗争。 一五八八年，太阁丰臣秀吉基本统一日本后面临着各大诸侯土地分分不均的现状，为了解决这一矛盾，他决定对外发兵以获取更多的土地。
