刘备称帝后准备东征伐吴，秦宓、赵云劝谏刘备，刘备大怒，秦宓下狱，留赵云都督江州。诸葛亮情商高，做人圆滑，应该是知道刘备的心思，知道劝谏没用，也没见他发表意见。但是秦宓因劝谏惹怒刘备，被判死刑，诸葛亮求情才改判秦宓下狱。刘备死后，诸葛亮就将秦宓弄出来重新启用。
诸葛亮对刘备是忠心耿耿，但又不像其他忠臣，见刘备做错事非要死谏。诸葛亮是非常务实的，不做无用功，既然劝不了刘备，只能全力支持，保留有用之身收拾残局。
公元223年，刘备永安病危，托孤诸葛亮。刘备死后，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，设立丞相府署，让诸葛亮自选僚属，全权处理国事。不久，诸葛亮又兼任益州牧。朝中政事无巨细，都由诸葛亮一人裁决。这时南方数郡叛乱，诸葛亮考虑到国丧，暂时没有起兵镇压，同时派遣使者出使吴国，改善两国关系，重新结盟。
公元225年春，诸葛亮率军南征，与庲[ lái ]降都督李恢，门下督马忠分三路平叛，到了秋天彻底平定南方叛乱。这些地方成为蜀国军需费用的资源地，蜀国的国力逐渐恢复起来。于是诸葛亮整顿训练军队，等待北伐时机。
