尽管曼纳海姆认为，考察新疆的军队“对于一个军人来说，是毫无乐趣可言的”，但他还是做了详细的记录，列出了天山北麓每一处驻军的编制、数量、素质和武器情况。他认为，这些部队士兵缺员严重，有三分之一的人体力甚至不堪拿起武器，训练方式陈旧。“完全靠旗语和擂鼓来进行操练。整个操练动作活像演杂技，所有动作都很精确，追求的是舞台效果。”即便是这种训练也马虎草率、漫不经心。在乌鲁木齐时，曼纳海姆几次在拂晓或者下午太阳暴晒的时候去练兵场，看看操练是否进行，结果当然是空无一人。
曼纳海姆还对游牧部落的军事潜力进行了调查。对东归的土尔扈特部，他认为，虽然该部人数不多，枪支也落后，但一旦战争爆发，该部对清政府的出兵必将唯命是从。其他蒙古部落的情况算不上乐观，纸面上可以动员出来的上万名骑手并不存在，“实际上，他们哪怕一个真正的骑兵连都形不成”。
越接近关内，军事状况越先进，曼纳海姆的夸赞之词逐渐增多。甘肃、陕西重视队列训练，但射击训练“被抛弃了”。山西新军强一些，不但射击训练严格，还拥有独立的炮兵。河南新军更胜一筹，已经开始进行战术训练和军事演习。
总体上，曼纳海姆认为新军士兵的基础非常好，“队列之整齐无可挑剔”“操枪动作干净利索，再好不过了”“操作火炮的动作非常灵活、迅速、熟练”，问题在于军官素质落后。但是，“随着将来军官队伍水准的提高，如果他们能够在生活中保持朴实、简朴，并像现在的军官那样接近兵丁，那么他们就会比欧洲的同行多一个加号”。
芬兰贵族的崎岖心路
“当我瞟了一下时钟，我发现我简短——我自己感觉很简短——的叙述已占了一小时二十分钟，于是我很恭敬地表示歉意并解释说，我没有发现时间已经过去了那么久，因为时钟在我背后。沙皇陛下微笑着感谢我的很有趣味的报告，并说他也没有注意时间过得这么快。”1950年完成的回忆录中，曼纳海姆记述了向沙皇尼古拉二世汇报中国之旅的情况，言下颇有些自负。
这时，他效忠的俄罗斯帝国已经垮台，尼古拉二世在30多年前死于西伯利亚一间肮脏的地下室。大清帝国也不复存在，给他起了“马达汉”这个中文名的袁鸿祐，1912年辛亥革命爆发时从喀什到迪化接任新疆都督，在途中被杀。曾经互相觊觎和防范的两个国家，在这一年已经签订了友好同盟互助条约，曼纳海姆却与自己曾经效忠的国家反目成仇。
因果还要追溯源头。曼纳海姆于1867年6月出生在芬兰洛希萨利岛上的家族庄园。芬兰原是瑞典王国的一部分，19世纪初被俄国占领，成为其附庸国“芬兰大公国”。曼纳海姆家族是从德国移居到瑞典，再到芬兰的荷兰人，拥有伯爵爵位。
曼纳海姆是家中第三子，拥有男爵头衔，也继承了贵族从军的传统。1889年，他从俄国圣彼得堡尼古拉耶夫骑兵学校毕业，进入亚历山特利斯基第15龙骑兵团服役，后转入玛利亚·费奥多罗夫娜近卫骑兵团。曼纳海姆身材高大、相貌堂堂，在近卫骑兵中也显得出类拔萃。1894年沙皇尼古拉二世即位时，他就是4名随护卫士之一。
沙皇俄国历来有任用外国官员的传统，来自法国、德国、奥匈帝国的军官所在多有，《战争论》的作者卡尔·冯·克拉塞维茨也曾在俄军任职三年。作为附属国贵族的曼纳海姆，在军中发展同样一帆风顺。1904年日俄战争爆发后，曼纳海姆投身战场，担任俄军第52轻骑兵团中校副团长，在袭击营口日军之战中建立功勋，晋升为上校。战争结束后，他回到芬兰家乡养伤，等待符合军衔的职位。正在此时，他被召到圣彼得堡，并被赋予以芬兰学者身份游历北中国的侦察任务。
这一次长途旅行令曼纳海姆一生难忘。他的调查报告不但得到沙皇倾听，还刊登在1909年出版的俄国总参谋部内刊《内亚地理、地形和统计资料集》第81辑上，但终究没有派上用场。报告登出的同一年，曼纳海姆如愿以偿，成为第13弗拉基米尔枪骑兵团团长。1914年第一次世界大战爆发后，他作为独立近卫骑兵旅少将旅长率部参战，逐级晋升为师长、军长，并成为陆军中将。
