这还只是后周在北方面临的巨大威胁。其他方向,后周都有强敌,比如西南方向的后蜀。前蜀于公元925年被后唐所灭,但几年后,原后唐大将孟知祥趁后唐之乱,控制了前蜀旧地。公元934年,孟知祥建立后蜀。后蜀的地盘包括四川盆地、重庆、湖北西南部,陕西汉中,甘肃天水。就战争能力来讲,后蜀有肥沃的天府之国,粮食供应不成问题。人口稠密,兵源也不成问题。更重要的是,后蜀占据汉中与天水。
汉中以北,隔着秦岭就是一马平川的八百里秦川(关中)。蜀汉丞相诸葛亮北伐曹魏,就是从汉中发兵的。而后蜀有一个巨大优势--已占据天水。如果后蜀从天水出兵,连秦岭这道坎都省了,直接沿着地势低平的渭河东进,就能威胁到关中。所以柴荣征服天下的第一战,还不是南方各王朝中对后周威胁最大的南唐,而是后蜀,一举拿下四州。
接下来就要到南唐了。公元937年,吴国权臣徐温养子徐知诰废吴建立齐国,939年,易国名为唐,改姓名为李昪(南唐后主李煜祖父)。南唐有多强大呢?十国之中,公认实力最强的,就是南唐。