但是，一开始小小的胜利并没有带来最终的荣耀。
扩廓很清楚敌人的弱点。他的思路简单而清晰：利用敌明我暗的形势，让明军在无意义的行军中被消耗，然后由自己选择地点和时间进行决战。地点是蒙古人再熟悉不过的荒漠戈壁，时间是明军耐心和体力都被消耗将尽之际。一边占尽了天时地利的沙漠霸主扩廓，另一边是明帝国最得意的大元帅徐达，一场大战一触即发。扩廓输不起，在自己的主场失败就意味着他的蒙古骑士根本无法对抗明军，他和他效忠的元廷也将再无立足之地；徐达同样输不起，大明初创，立国未稳，此役不成功，不但会阻碍大明今后在西北方向的扩张，更会给帝国今后的边疆乃至整个北方的安全留下一个巨大隐患，是否会重演宋朝故事也未可知。
胜利最终会属于谁呢？
6月7日，扩廓和徐达的主力相遇，两军展开决战。扩廓的计谋得逞了，土刺河之捷后明军穷追猛打，却是孤军深入，疲惫的明军将士面对一心复仇的蒙古骑士占了下风。从未打过一次败仗的常胜将军徐达遭到惨败，军队减员"无虑数千万"，徐达只好带着剩下的部队匆匆撤退。
这次战役的材料很少，具体情况我们亦不得而知，朱元璋把战败的原因归咎于徐达的倾心无谋，并且对这次的损失大为伤心。
