张须陀万人击败10万叛军，一时间让朝廷为之侧目，而带着千人袭营的秦琼、罗士信，勇武之名也传遍了天下。隋朝走向灭亡之初，李密的瓦岗寨是不断壮大的新生势力。张须陀带隋军征讨瓦岗寨，兵败身死之后，秦琼投奔了驻守虎牢关的裴仁基。
后来裴仁基降了瓦岗寨，秦琼也成了李密的爱将，统领着瓦岗精锐骠骑。在瓦岗寨，秦琼打出了救主的光辉战绩，并与之后的尉迟恭并列成为了唐初两大猛将。当时瓦岗的敌人，是江都的10万骁果军，大隋朝最忠心、装备最好的禁军。
宇文化及在江都兵变，杀死隋炀帝杨广之后，决定带着10万骁果军返回长安。此时的长安城，早已经是唐王李渊的地盘，李渊自然不想宇文化及归来。而10万骁果军要回关中老家，又要途径中原，瓦岗李密也怕宇文化及假途灭虢。
李渊、李密都不想，让宇文化及经过或者到达自己的地盘。共同利益促使下，李渊向李密许诺了洛阳的掌控权，以中原为代价让瓦岗负责阻击10万骁果军。瓦岗军与10万骁果军，在黎阳展开了激烈的交战，双方几乎都打光了人马。
