担任东征张士诚主将的 徐达
次年9月，号称有200000人的部队沿着太湖的南部河岸向东进发。在此前的数年里，重新自封吴王的张士诚也多次派兵袭扰过淮西集团的控制区，却总是因战力太弱而不了了之。作为其武装力量的核心成员，许多来自淮北和淮东的地方民团，大体上还维持着两宋阶段的战术风格。自然也继承了宋朝部队的诸多固有缺陷。例如相比近战厮杀，更热衷于用弓弩进行远射打击，使其攻坚战水准完全弱于日常守城。虽不乏招募流民充当肉盾炮灰，也有发动江南的士绅组织民团，也很难弥补这种体系缺失。倒是同样以江北班底组建的朱元璋部队，只保留了善于拉弓放箭的精锐射手，而将大部分步兵训练为善于冲锋的持枪方阵。所以屡屡在野战中更受一筹。
更要命的是，由于张士诚在南下后就基本同江东的士大夫地主们形成联合，所以无法为满足自己的军需而大肆征发劳力。当然也不可能去随意搜刮财富，像朱元璋那样维持比例极不正常的士兵队伍。甚至总是要选择最节约成本的模式，疏于水师、骑手和工兵这类高消费部队建设。仅仅为漕运讹诈而保留运输船只，并在平江、湖州、嘉兴等主要驻地内修补城墙。等到由徐达和常遇春率领的征讨大军杀至，才在慌乱中被迅速分割包围在不同据点。随着有重兵驻防的湖州与杭州先后城破，余下残部也只能维持平江附近的有限防区。
半数的江东城市 在徐达的部队抵达后投降
