当时蒙古已分裂成了很多个部落，但察哈尔部是最著名的部落，它的首领林丹汗是成吉思汗嫡系后裔，也是名正言顺的蒙古帝国第35任大汗。
林丹汗试图重新统一蒙古，但却时刻面临旁边后金的威胁。本着"敌人的敌人就是朋友"的原则，蒙古察哈尔部和明朝成为了盟友。林丹汗借此机会从明朝那边要到了大量"好处费"，但在抗击后金的战斗中却没出过多少力，算是性价比很差的外援。后来，林丹汗死了，察哈尔部向满清投降，此后就成了满清的铁杆盟友。
如果说蒙古曾经作为明朝的外援让人想不到的话，那么明朝的第四个外援就更让人吃惊了，因为这批外援来自葡萄牙！
清军入关后，很快就占据了大半个中国。明朝两广一带的官员拥立万历皇帝的孙子朱由榔为帝，是为永历帝。当时明朝有一些高层人士在外国传教士的影响下信奉了天主教，其中最出名的有司礼监秉笔太监庞天寿和广西巡抚瞿式耜。
