张献忠、高迎祥部按既定计划挥师东进，一路连克多座城镇，很快打到朱元璋的老家凤阳，拆了朱元璋早年出家的皇觉寺，掘了朱元璋家的祖坟。
此后，张献忠与高迎祥兵分两路，张献忠率部南下庐州，高迎祥西向河南。
崇祯九年(1636年)七月，高迎祥在周至黑水峪遭到陕西巡抚孙传庭的伏击，高迎祥被俘遭凌迟处死。李自成被拥立为闯王，但此时队伍军心涣散，实力大减，张献忠部成为明军最大的心腹之患。
崇祯十年(1637年)，明兵部尚书杨嗣昌采用"十面张网"的围剿方针，给各路农民军造成重创。张献忠在攻打南阳时也被左良玉部将罗岱所伤，幸得孙可望舍身相救。为了保存实力，张献忠接受了兵部尚书熊文灿的招抚。但两年之后，张献忠在谷城把握时机，再举义旗。
