这时南汉的许多将官都已被刘鋹杀死，由几个宦官掌兵，军事设施皆毁坏失修，一听说宋军大举来攻，仓惶应战。
宋军迅速攻占南汉在湖南的州郡，又越过南岭，破南汉的大象阵，攻占南汉的门户韶州（今广东韶关），于翌年二月迅速进逼广州。
刘鋹想用船舶载金宝及妃嫔下海逃亡，船被宦官和卫兵偷走，想负隅顽抗又
失败，只好向宋军投降。
南汉割据的60州、240县并入宋朝。
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