西部节节胜利的同时，苻坚又在实现他的另一个宏伟计划，南下攻晋。然而，随着淝水的落败，也让吕光西部的胜利变得毫无意义。于是，最初原想留在西域的吕光，在高僧鸠摩罗什的建议下，领兵回到凉州，哭悼完苻坚，吕光在部署的拥戴下，自称凉州牧、酒泉公，建元太安。吕光先攻灭凉州刺史梁熙，"四山胡、夷皆附于光"（见《资治通鉴》），而后，又打败了想趁机复国的前凉余部，基本统一了凉州全境。公元389年，吕光称三河王，"置百官自丞郎已下"（见《晋书》），改年号麟嘉。公元396年，即天王位，大赦境内，改年号龙飞，正儿八经的当上了皇帝。
征讨西秦，是后凉对外用兵的开始，也是后凉由盛至衰的转机。开始，西秦迫于吕光的强大，国主乞伏乾归不得不对吕光称臣，后来，西秦渐强，就不再听命于吕光。公元397年，吕光亲自派军征讨，却惹出了一场变故，这场变故也让后凉开始步入危机边缘。事件源于吕光的弟弟吕延，因中了乞伏乾归的埋伏而被俘杀。吕光听信谗言，将吕延的死，怪罪到跟随吕延的尚书沮渠罗仇身上，罗仇因此被斩首，"宗姻诸部会葬者万余人"（见《晋书》），终于，将罗仇的侄子沮渠蒙逊逼反，拥立段业建立了北凉政权。而一向对吕光不服气的地方势力秃发乌孤，也趁机建立南凉政权。一时间，强敌环伺，战事不断，一向平静的凉州，进入了群雄争夺，战火纷飞的乱世。吕光死后，后凉内部又祸起萧墙，吕光苦心经营起来的后凉政权，处在了生死存亡的边缘。
（本篇完）
