在形势一片大好的时候，扯后腿地来了，赵构命令进占亳州的张俊部，后撤屯驻在寿春，命令在顺昌驻扎的刘锜部，向江南撤退。如此就打开了对金军的包围，同时岳飞的岳家军就成为了北伐中原的孤军，岳飞多次上书请求援军，但是南宋朝廷一直没有派出援军。
此后，金军不甘失败，开始大举反扑。郾城之战，完颜兀术同完颜突合速、完颜赛里等率领金军主力与岳家军在郾城北对阵。金兀术以"铁浮图"为主攻，"拐子马"配合左右两翼，企图击败岳家军。岳云率领背嵬军正面迎敌，岳飞同时派出步兵用大刀、大斧等，上砍敌军，下砍马腿，金兵大败。
郾城之战后，金兵不甘失败，金兀术再度集结十万步兵和三万骑兵，在颍昌与岳家军交战。岳云率八百背嵬军突击金军正面，王贵率步兵从两翼突击。颍昌之战，岳家军"无一人肯回顾"，杀得"人为血人，马为血马"，大败金军。
最后金兀术退守到朱仙镇负隅顽抗，岳家军的五百前锋背嵬军率先抵达朱仙镇。两军杀红了眼，一见面就开干，金军被岳家军杀破了胆，一战击溃。金军无力抵抗岳家军，金兀术准备放弃开封府，渡河北撤。
