205年正月，天气严寒，曹操亲自擂鼓督战，一举攻克南皮，将袁谭、郭图杀死。至此，冀、青二州全部被曹操占据。
接着曹操北上进击幽州的袁熙。袁熙部将焦触、张南等人投降。袁熙、袁尚逃奔辽西乌桓地区，幽州也落入曹操之手。
曹操攻下邺城后，并州刺史高干为了避免曹操的兵锋转向并州，曾向曹操请降，曹操仍以其为并州刺史。
袁尚、袁熙逃奔乌桓后，乌桓出兵攻打曹操所置右度辽将军鲜于辅千犷平（今北京密云东北）。曹操领兵解救犷平，乌桓退走。
高干听说曹操领兵攻打乌桓，又背叛曹操，企图偷袭邺城。曹操派乐进、李典堵击。高干退守壶关（今山西长治东南）。
