唐朝后期，唐朝陷入了藩镇割据之中，已经无力再开疆拓土。不过该时期，吐蕃国、回鹘国都相继崩溃，给唐朝减少了不小的压力。河西走廊的张义潮也驱逐了吐蕃势力，恢复了唐朝的统治。不过该时期唐朝皇帝的政令基本不出关中，张义潮也不过是其中的藩镇之一罢了。唐朝的即将走向瓦解。
唐朝藩镇割据的结果就是走向瓦解。878年，唐朝爆发了黄巢起义，起义之后，唐朝就已经名存实亡了，各大藩镇逐渐走向了独立，演变成为了"五代十国"。907年，诸侯朱温废了唐朝皇帝，唐朝正式结束。同时期，唐朝周边发生了巨变。在东北，契丹崛起，灭了渤海国，高丽王朝取代了新罗王朝。在西北，回鹘人建立了喀喇汗王朝和高昌回鹘等。党项族开始崛起，奠定了西夏的基础。在西南，大理国取代了南诏国。越南也在这个时候脱离了中国。两宋时代的格局基本奠定了。
