如此了得的慕容垂甚得父亲慕容皝的宠爱，甚至比起身为世子的哥哥慕容儁更多，故此慕容儁忿忿不平。不愧是慕容皝的亲儿子，要知道慕容皝的哥哥慕容翰也十分出色切深得慕容廆的喜爱，慕容皝就很忌惮慕容翰，以致慕容翰不得不逃走，虽然后来回来了还是被毒死了。这也许是慕容家的传统。不过，幸好慕容垂有一个好哥哥慕容恪一直保护着他。公元365年，慕容垂随慕容恪率军攻陷洛阳。
公元367年，一直护着弟弟慕容垂的好哥哥慕容恪因病去世，自此失去保护的慕容垂默默的为国尽忠。公元369年，东晋大司马桓温率军北伐前燕，杀得前燕毫无还手之力，不得不向前秦寻求救兵。在此国难当头之时，慕容垂再也无法默默地隐藏起来，于是主动请缨。在枋头追上桓温。慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温，大败晋军，斩首3万人。此战慕容垂大败桓温，威名大振，太傅慕容评与太后可足浑氏更加忌惮他，决定杀慕容垂全家。
