公元344年，年仅十八岁的慕容垂再次跟随父亲出征鲜卑宇文部的宇文逸豆归。此次前燕兵分三路，慕容垂成为其中一路主帅。宇文逸豆归见情况不妙，派出大将涉夜干率精兵迎击。就在涉夜干与慕容翰交战正酣之时，慕容垂突然从侧翼杀入涉夜干军中，并斩杀了他。宇文逸豆归吓得逃奔漠北，并死在那里，鲜卑宇文部自此没落消失。慕容垂因功被封为都乡侯。
公元345年，后赵将领邓恒领兵数万驻屯乐安，意图并吞前燕。慕容皝以慕容垂为平狄将军，驻军徒河，邓恒因为畏惧慕容垂而不敢进犯。由此慕容垂的威名可见一斑。
公元349年，前燕趁后赵内乱，起精兵二十万，以慕容垂为前锋都督、建锋将军，攻打后赵。当大军行至清梁时，赵将鹿勃早率数千人夜袭燕军，突入慕容垂幕下，慕容垂于是奋力反击，手刃十多人，遏制了鹿勃早的攻击，及后慕舆根等人领兵击败鹿勃早，成功击退了来袭。
