慕容垂本想逃回龙城，逊词谢罪，等皇帝恩赦。不想，慕容垂的小儿子坑爹，出卖了他，被逼无奈，慕容垂携家带口投奔前燕大帝苻坚。所谓树大招风，名声太重有时候也不是一件好事。这不，刚投靠苻坚没多久，慕容垂便遭到其手下第一名臣王猛的忌惮，最终因为王猛的金刀计（我以前有写过，有兴趣可以看看）而失去了自己最得意的长子慕容令。
随着苻坚统一中国北方，鲜卑人的势力也逐渐增大，这引起了一些氐族贵族的不安。王猛等一干重臣多次劝谏苻坚杀光鲜卑慕容氏，可惜苻坚一次也未采纳。公元375年，一代名相王猛病逝，悬在慕容氏头上的钢刀终于消失了。失去王猛的前秦，随着时间的流逝，前秦的社会危机逐渐暴露出来。此时的慕容垂开始下定决心光伏大燕国，并暗中积蓄力量。很快机会便来了。
公元378年，统一北方的前秦终于开始南下进攻东晋了。苻坚命慕容垂与姚苌统兵攻取南阳。很快，慕容垂便攻占南阳，并与苻坚会师于襄阳城下。接着，前秦占领襄阳，与东晋对峙。公元383年，史上著名的淝水之战以前秦的溃败而告终，前秦大军几乎全军覆没，而慕容垂的军队却未伤一兵一卒。此战，前秦国本动摇，人心浮动。
经过一系列周密的计划，慕容垂终于起兵反叛前秦。一时之间，响应者不可计数。慕容垂率军至荥阳，称燕王，以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；其侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。亲率20余万军队，从石门渡黄河，长驱攻打前秦邺城。
公元386年正月，慕容垂自立为帝，改元建兴，史称后燕。慕容垂的复国之战，以及之后称霸中原的战争都打得极为精彩，连他的最后一战，也把北魏的开国皇帝拓跋珪给打怕了。但慕容垂却在要灭掉拓跋珪的进军途中病重不起，最终决定了慕容燕国的命运，北魏将要代之而勃兴。
