朱元璋又做了乞丐，从濠州到河南，一路乞讨为生，三年流浪生涯，让朱元璋的足迹遍布淮西各地，增长了自己的见闻，艰苦的生活让朱元璋越发果敢、坚毅，同样也让他的心性扭曲，变得猜忌多疑，除了自己以外不信任任何人，这种心理伴随了朱元璋的一生。
元朝大厦将倾，农民起义风起云涌，社会上都在流传"明王出世，普度众生"，民族矛盾的激化导致许多百姓奋起反击，1351年，明王韩山童揭竿而起，随后各地人马纷纷响应，郭子兴占据濠州城，自立为元帅。
儿时玩伴汤和恰巧在军中做事，写信给朱元璋请他从军，走投无路下朱元璋入伍，从军之后朱元璋展现了过人的军事天分，同时为人机灵，很快就得到了郭子兴的赏识，每次大战，朱元璋总是身先士卒，抢到的战利品都会分给部下，在军中积攒了极高的威望，郭子兴视其为心腹，就在此时朱元璋才丢掉了"朱重八"，有了自己的姓名。
濠州城战局复杂，除了郭子兴以外，还有孙德崖等几方势力，彼此之间矛盾重重，孙德崖曾绑架郭子兴，想要除掉他，朱元璋知道以后，亲率重兵将郭子兴救了回来，两家彻底撕破脸，此举过后，朱元璋在军中的威望远远超过郭子兴，引起后者不满，朱元璋也意识到寄人篱下不是长久之计，决心靠自己的力量，开创一番事业。
