刘裕早已得知后秦深陷与胡夏的战争中，不可能将主力东移，于是便不为所动，继续围困慕容超。次年二月，慕容超见大势已去，便开城投降，刘裕将其押至建康处死。
随后，刘裕在彻底平定了卢循的起义、刘毅的叛乱后，又在公元413年攻灭后蜀、击败仇池，重新将巴蜀、汉中之地划入了东晋的统治。
公元417年，刘裕趁后秦动乱，再度北伐，经过了大半年的征战，灭亡了后秦，擒杀了后秦君王姚泓，就在刘裕准备修整，重新制定战略，再度北伐、西征之际，替刘裕坐镇建康的刘穆之病死，刘裕匆匆撤军，给了胡夏可乘之机，导致关中留守的晋军全军覆没。
刘裕在稳住了局面后，回到了建康，当年支持自己的王谧、刘穆之等人皆以病逝，刘裕顿时感到自己也时日无多，于是便加紧了篡位的步伐。
公元419年，刘裕先是缢杀了晋安帝，又将司马德文立为了晋恭帝，自己进爵宋王，获得了十二旒冕等一系列皇帝规格的殊礼。
公元420年六月，刘裕先是逼迫晋恭帝退位，随后又将其弑杀，自己登基即位，建立刘宋政权。就这样，刘裕先后将桓玄、慕容超等六位君王杀害，代晋建宋，成为了"南朝第一帝"。
