Adobe此前公布的第一季度业绩显示，在 AI 的推动下，公司核心订阅业务收入达 61.7 亿美元，同比增长13%。AI业务显示出强劲增长势头，其中AI 相关的年度经常性收入同比增长超过两倍，AI图像生成工具Firefly年度经常性收入突破2.5亿美元。Adobe还上调了全年收入和利润预期。
对于企业客户而言，生成能力本身已经不再稀缺，真正稀缺的是版权安全、工作流整合以及企业级应用能力。这也是Adobe反复强调"商业安全AI"的原因。
与此同时，甲骨文积压订单（RPO）飙升至5530亿美元，同比暴增325%，其中大部分来自OpenAI的订单。应用软件股Datadog第一季度营收首超10亿美元，将全年营收指引上调，主要受人工智能可观测性和安全解决方案需求拉动。MongoDB最新财季营收同比增长25%至6.87亿美元，Atlas云端数据库业务表现强劲，公司同时上调了全年指引，剩余履约义务大幅增长88%。
从多家软件公司最新财报看，AI还没有如市场此前担忧的那样迅速侵蚀软件企业的业务基础。对于不少龙头公司而言，正在经历由AI需求驱动的需求扩张。
换句话说，AI正在成为软件行业新的收入来源和增长故事。其中AI在数据平台、安全治理、可观测性等底层基础设施层面的确定性最高，在传统应用软件层的验证仍在进行中。
变革考验全行业
软件公司们的财报数据从产业层面回应了"AI吞噬论"，昨日英伟达CEO黄仁勋在公开发言中，也回应了市场对软件行业的焦虑。
黄仁勋提到，有人认为生成式AI来了以后所有软件公司都要倒闭，但他的看法恰恰相反，因为未来会涌现出数量庞大的智能体，世界将不再受限于人力资源的多寡，这些智能体比以往任何时候都需要使用更多的软件工具。这对软件公司来说是不可思议的时代。但关键在于，软件必须以一种智能体能够使用的方式呈现出来。
