其次，组织反击回鹘的战争，取得了胜利，保卫了边区的安全。
回鹘位于娑陵河流域（今色楞格河），8世纪以来日渐强大。安史之乱时期，唐廷曾联合回鹘贵族，协助平定内乱。
安史之乱以后，回鹘虽然退兵，但是他们强迫唐廷进行绢马贸易和茶马贸易，实行不等价交换：一匹马换40匹绢，动至数以万匹，而且换来的多老羸瘦马。唐廷国库因而空虚，数十年还不清马价。此外，唐廷每年还须送回鹘两万匹绢，作为助唐收复两京的报酬。
唐武宗在位时期，回鹘被黠戛斯击溃，这个民族分裂为几部分，其中有的投奔吐蕃，有的向唐朝投诚（如唱默斯），还有一部分活动于天德、振武（今内蒙古自治区和林格尔北部）一带，窥视唐朝边区，以求一逞。
会昌二年(842)七月，乌介可汗公然提出无理要求，向唐廷索取大批牛羊粮食。宰相李德裕作了义正辞严的答复："我们用牛耕田，向来不准宰杀，羊的数量也很少，无法供给。如果需要粮食，可以提供三千石，必须用马交换。"
