太祖二十一年（1226），入侵西夏的蒙军所向披靡，破黑水城，毁沙洲，屠肃州，六月份就进军甘州，甘州主将曲也怯律，副将阿绰，蒙军的主将则是察罕。
背井离乡的察罕，就在这种情况下，与父亲在甘州城下相逢，爷俩的心情，相信是很复杂的。曲也怯律没想到，这个不被嫡母容忍的小庶子，居然在异国他乡出人头地，真是莫欺少年穷啊！
甘州前面的肃州因为不降被屠到只剩一百零六户，深知蒙军凶残的察罕不忍心看到甘州再遭屠戮，就潜入城中劝告父亲投降，以保全一城的生灵。
曲也怯律经过艰难的抉择，决定听从儿子的建议，以投降换取一城的平安。就在曲也怯律准备投降的时候，消息不慎泄漏，被副将阿绰得知。
