刘邦字季，因此也称为刘季，他的额头高高隆起，有很漂亮的鬓角和胡须，左边大腿有72颗黑痣，年青时性格开朗不拘小节，宽厚仁爱豁达大度，尤其跟与他同年同月同日出生的卢绾（公元前256年～公元前194年）特别要好；
由于刘邦不愿从事农事生产，并非常仰慕魏国公子信陵君魏无忌（？～公元前243年），但由于信陵君去世比较早，于是刘邦便投靠了原信陵君门客、外黄（今河南商丘民权县内）县令张耳（公元前264年～公元前202年），并与他结成为知己；
公元前225年，魏国被秦国灭亡后，张耳成为通缉犯，刘邦被迫离开外黄回到家乡沛县，然后他担任了沛县泗水亭的亭长（管理方圆10里以内的小官），和沛县的官吏们混得很熟，在当地小有名气。
此时的刘邦开始有了很大的志向，在一次送服役的刑徒去咸阳的路上时，刚好碰到秦始皇（公元前259年12月初3～公元前210年7月）出巡，刘邦远远地看着秦始皇坐在装饰精美华丽的车上威风八面，羡慕地说"大丈夫就应该像这样啊！"；
