3）上市以来回撤较深，已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的；
--受益海外需求拉动的石油石化及化工、有色、光伏等板块。
--景气的确定性较强、有望高增长的新能源汽车、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。
开源证券：不要忽视通胀的力量其对于部分盈利改善的力量正在显现
我们的业绩分析与工业企业利润数据相佐证，指示着通胀带来的产业链利润向上分配仍在持续，通胀对于部分盈利改善的力量正在显现。
在全球通胀预期的反复下，押注到底有没有长期通胀，似乎胜负关系总在不断切换，投资者占优策略应该是与估值为伴，站在认知正确后获得更高收益的地方。
我们第一条主线仍然推荐：化工（纯碱、化纤、钛白粉）、煤炭、钢铁、有色（铜、铝）和石化；第二条价值修复主线：银行、建筑、房地产、航空、电力等。
中银国际证券：市场再次进入中报配置窗口期盈利将成为核心定价因素
进入7月市场再次进入中报配置窗口期，业绩高增及超预期的个股仍将成为市场资金配置的主要方向。其次，国内经济复苏的韧性将会强于市场预期。
正如我们在中期策略及月度观点中所述，下半年国内经济将会延续高位波动：
一是由于海外复苏的不断深化对于出口与制造业投资的支撑作用；
二是年内财政支出节奏的滞后性，下半年基建投资将成为内需重要支撑。因此随着前期制约因素的逐步得到缓解，三季度国内经济仍将维持高位震荡的态势，基本面趋势不会出现下行风险。
