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公元1206年，成吉思汗统一了蒙古各部，一个空前庞大的草原帝国诞生了，所有的国家都在他的面前瑟瑟发抖。
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公元1208年开始，蒙古开始联夏灭金。公元1211年，野狐岭之战，金军大败。公元1212年，蒙古攻陷金朝西京，公元1215年，蒙古陷中都，东北的蒲鲜万奴建立大真国（东夏），金朝迁都至开封。公元1216年，大真国降蒙古，耶律厮不在辽东建立后辽。公元1217年，金军南下攻宋，大真再度自立。公元1218年，哲别攻灭西辽，同年后辽覆灭。公元1219年，蒙古西征，灭掉花剌子模汗国，并攻陷金朝济南。公元1222年，蒙古远征高加索地区，同时在中亚建立察合台汗国。公元1225年，蒙古第一次西征结束，窝阔台汗国建立，蒙古开始进军西夏。
