张学良默不作声的听着，莫德惠不紧不慢的说：一，承认西安的事是上了“他人”的当；二，交还九一八事变时蒋介石在南京给发给他的那封电报；三，自由后必须出洋。
听完莫德惠的话，张学良的脸色已经变的异常难看，他早想到蒋介石不会轻易放他，条件也是可以谈的，却没想到蒋的条件竟如此苛刻，随后张学良几乎是不假思索的便向莫德惠表示了拒绝，并告诉他：自由与我无缘了。
对于张学良坚定的表态，莫德惠颇感意外，尽管他也知道张学良不可避免的要承受一些委屈，可毕竟“留得青山在不愁没柴烧”，如果再过一个十年，张学良又会变成什么样子呢？他不敢再想下去了，便不停地苦劝张学良一定要从长计议。
张学良当然知道莫德惠的苦心，不过自他听了这三个条件，就已彻底的心灰意冷，为了使属下也能了解他的心思，张学良转而又开始开导起了莫德惠。
