张学良告诉莫德惠，三个条件看起来容易的很，实际却是要他背叛良心、背叛人格。其一，事变之前他没有将消息透漏给杨虎城之外的任何人，纯属他的个人行为，栽赃的事他不能干；其二，早在1930年8月间中村事件发生后，蒋介石就电告他，称无论以后日军在东北如何挑衅，都不应予以抵抗。在九一八后的第二天，蒋又发来电报，告诉他日军在沈阳的行动，要作为地方事件处理，一定要力避冲突，避免事态扩大，那么蒋介石现在要回电报又是什么意思？其三，他已经交出了所有权利，为什么非要将一个爱国者驱逐国门？外人又会作何解读？
听了张学良的一番肺腑之言，莫德惠不得不中止了他的劝说，而张学良却仍没有说完，他继续告诉莫德惠，蒋介石之所以让他出国，无非是怕他召集旧部、重掌兵权。其实在这点上他早就表示过，出去后不带兵，不问政，只做个纯粹的闲人，哪怕做个教书先生也行，可现在来看，蒋介石连这点竟也容不下。
张学良唯一一次接近自由的机会就这样被他断然放弃了，之后两个人一直交谈了很久，从惋惜到理解，莫德惠的内心对张学良又多添了一分敬意，尽管他是高兴而来失望而归的，可此时他真正的失望，却已不再是对张学良而的了，或许他也会想，蒋介石这三个条件里，到底又有几分的诚意可言呢？
