公元1208年，宋金最后一次议和，宰相韩侂胄北伐失败，此后宋金再次到了谈判桌上，这次也没有在国土上做多少改动，甚至金人还把这次战争中所侵吞的宋朝土地，还给了南宋。因此此时的南宋国土面积，依旧跟第二次议和的时候相同。
此后在1234年，金国被蒙古灭了，这个时候南宋遇到了强大的对手，那就是蒙古。最初蒙古假装北撤，而南宋这个时候还收复了河南商丘、开封等地。
可惜此后接连遭到蒙古大军的伏击，南宋军队一败涂地，损失惨重，再也没有了和蒙古较量的本钱。
公元1238年，蒙古大军攻占安徽安庆。公元1254年，蒙古大军攻占潼关。公元1267年，元朝建立者忽必烈攻打襄阳，6年后才打下了襄樊之地。
