兖、郓一带有新起的朱瑄、朱瑾兄弟，他们同农民军打过硬仗，乘乱割据，很有点战斗力。
河东（今山西）李克用更是朱温的死对头，他的沙陀军骁勇善战。
另外，河南还有原蔡州（今汝南）节度使秦宗权。此人本来是许州（今河南许昌）的一员牙将。本军出兵时发生兵变，他乘乱据有蔡州，上司无奈，任他为刺史。他参与镇压黄巢的战争，升为节度使。
黄巢在河南苦战时，秦宗权又和黄巢联合反唐，围攻陈州（今河南淮阳）。黄巢失败后，秦宗权纵横河南，到处烧杀掳掠，成为一支专起破坏作用的流窜武装。朱温直接感受到他的威胁，做梦都想干掉他。
最终，老奸巨猾的朱温用阴谋和武力，在这个困难的境地中打出了局面，成为中原最强大的军阀。
