武德二年（619年），李轨政权内部发生裂变，主政的是户部尚书安修仁，其兄安兴贵在使唐后成为铁杆的亲唐派，兄弟俩联络当地少数民族部落，攻陷金城，抓了李轨，押往长安。由此，李渊不费一兵一卒，获得了河西。
同年，北方诸雄之一的刘武周，连连击败唐军，占据了本是唐军根据地河东的大半，并遣骁将宋金刚，领兵继续扫荡河东余地。在宋金刚的强势之下，唐高祖准备放弃河东。李世民坚决反对，他以太原是本朝发祥之地为由，请求领兵前去迎击。
在取得唐高祖的支持后，他兵渡黄河，以坚营蓄锐的兵法，耗尽对方的粮食，武德三年（620年），待对方撤退之际，强行与其决战，从而彻底击败宋金刚，收降对方尉迟敬德等大将。继而以破竹之势直取太原，逼使刘武周逃窜突厥，从而收复河东。
此年的下半年，李世民把兵锋指向中原，进攻王世充据守的洛阳。武德四年（621年），窦建德领军来援，李世民以分兵相迎的战术，生擒窦建德，然后迫降了王世充。
