后唐清泰三年（936年），河东节度使石敬瑭勾结契丹，认契丹皇帝耶律德光为父，攻入洛阳，灭后唐，史称后晋。石敬瑭将包括北京在内的燕云十六州许诺给契丹，而且每年进贡大批财物，最无节操的是，以儿国自称，称契丹为父国。946年，契丹军攻破汴梁，皇帝石重贵被俘虏到北方，后晋灭亡。
后晋军阀刘知远在各地军民支持下，收复契丹所占领土，将后晋的领土统一，947年建立后汉。
后晋、后汉在后唐基础上建立，因而领域基本相同，但是北边燕云十六州被割让，到宋朝也未能收回。
948年，刘知远第二子刘承佑嗣位，即汉隐帝。950年，李守贞等藩镇发生叛乱，汉隐帝命郭威平之。不久，后汉隐帝（刘承佑）猜忌大将郭威，竟将其留在开封的家人灭门，951年，郭威于邺都，建立后周。
