二，诸侯的兼并和三国的奠定（192-220）
东方诸侯组成的"关东军"在名义上是讨伐董卓，实际上也是各怀鬼胎，逡巡而不敢进。192年，董卓被杀后，关东诸侯的矛盾也就公开了，开始了兼并战争。经过几年的混战，全国较大的诸侯仅仅剩下了江东的孙策、荆州刘表、益州刘璋、韩遂、马腾、辽东公孙度、冀州袁绍和兖州曹操等。在这些势力中，袁绍的占据冀、并、青、幽四州，实力最为强大。
然而曹操却更有政治眼光。公元196年，汉献帝趁关中混乱之际，从长安逃离到洛阳。曹操抓到这个机会，迎献帝并迁都于许昌，"挟天子以令诸侯"。在行政上，曹操唯才是举，惩办豪强，尚礼重法，改善了吏治；在经济上，曹操兴修水利，招怀流民、迁徙人口、劝课农桑，推行屯田制等，促进了经济的恢复。这些政策使得曹操的势力不断加强。此后，曹操在北方迅速扩张，先后击败了吕布、张绣、袁术、李傕，控制了兖州、徐州和关中。至此，北方就剩下曹操和袁绍两大势力，公元200年，袁绍率领大军南征曹操，双方大战于官渡。结果，曹操以一对十的兵力击败了袁绍10万大军。此后，曹操继续扫荡袁绍残余势力，到了207年，曹操基本统一了北方。
