时间终于来到了1227年，成吉思汗自己驻扎在盐州川，将十万大军经历几场战争后剩余的兵力分成几路，一路派遣窝阔台带领，循泾水而下，其任务是取凤翔和攻京兆。窝阔台过了今泾川县附近之后，在邠、陇之间，碰到金将杨沃衍和刘兴哥的顽强抵抗，他们多次小胜蒙古军，窝阔台因此迟滞，到七月间才攻下凤翔，正当准备东攻京兆时得到成吉思汗驾崩的消息，遂收兵而去，凤翔随后又被金军收回。
成吉思汗又命速不台率军攻打金朝的镇戎，破城后于二月开始攻打德顺州，受到守将爱申和马肩龙的抵御，于是成吉思汗本人率领中军自盐州川南下，抵达隆德指挥攻打事宜，三月才攻下德顺，二将殉国，守军以义兵乡军八九千人前后一共抵抗二十天。四月拿下德顺全境后，速不台领兵去领略河湟，这一支部队先取会州和兰州，五月攻下临洮，金总管陀满胡土门被俘，不屈而死。之后速不台略取洮州、河州、积石（《西夏书事》称二月已攻此地，可能为误记）、西宁，彻底断绝了西夏的退路，也占领了金朝统治的洮河地区，并献上得到的五千匹牝马。
闰五月成吉思汗来到六盘山避暑，派遣察罕赴中兴府向李睍谕以祸福，促其早降，再次被拒绝。同时金廷派完颜合周等人前来乞和，送的礼物里有一大盘珍珠，财富对于此时的成吉思汗已经毫无作用，他把珍珠分给穿耳环的部下，其余丢在地上任人捡取，并对群臣说："朕自去冬五星聚时，已尝许不杀掠，遽忘下诏耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。"成吉思汗南略秦陇的战事，《元史》记载⑦的进军路线和灭夏时一样忽东忽西，所以在此根据《金史》等其他史书记载⑧提出新说。另外本年一支军队从西域假道畏兀儿东进，攻取沙州，蒙将忽都铁穆儿前往招谕，沙州守将籍辣思义伪降，设下埋伏，差点擒拿忽都铁穆儿，多亏了从征的昔里钤部搭救方得脱险，还兵击败夏军，遂于三月破沙州。此外还有皇弟帖木格斡惕赤斤攻拔信都府以及蒙军在南宋境内的"丁亥之变"，因与本战场无关仅在此一提。
