六月，蒙古军乘胜东攻甘州。甘州守臣曲也怯律是蒙古大将察罕的父亲，当初水淹中兴府时就是他奉命远赴蒙古向成吉思汗求和。察罕于是射书招之，求见年仅十三岁的弟弟，力劝投降。曲也怯律收到书信后，秘密向蒙古人传达谈判意愿，结果甘州副使阿绰得知了谈判原委，便带人杀了曲也怯律父子和蒙古使者，宣布拒降力战。一月后甘州城破后，蒙古军欲悉数坑杀城中人口，但察罕求情，最终杀了阿绰及其同谋三十六人。之后成吉思汗派人守曲也怯律之墓。七月，蒙古军进攻西凉府，大将粘合重山"执大旗指麾六军，手中流矢，不动"。西凉府守臣虽奋力抵抗但终因力屈，率城中父老启门投降。于是搠罗、河罗等县皆仿效不守，弃城投降。至此，西夏的河西地区几乎全部为蒙古所攻占。同月李德旺忧惧而死，宗室李睍成为夏末帝。
八月，速不台又前往黄河九渡，攻克应理，沿河北上在灵州与东路军会师。驻扎在盐州川的蒙古军四面搜杀，西夏国民纷纷逃进山里，"穿凿土石避之，免者百无一二，白骨蔽野，数千里几成赤地"。
南略秦陇
