努尔哈赤首先派左翼四旗兵迎战，两军互相对冲了两次后，后金军不支败退，明军紧追不舍。但努尔哈赤并不慌乱，他指挥白旗、红旗、蓝旗等后金兵给败兵让出撤退路线，从两翼侧击明军。
努尔哈赤这时还拥有了一个新的兵种--火铳手。
火铳手来自沈阳的明军降兵，努尔哈赤活学活用，将他们编入各旗，后金第一次在战场上有了独立的火器兵种。来援的后金兵并没有直接进攻，而是先用自己的火器部队对追杀来的明军进行了一轮齐射。
以往明军与后金军交战，从来没遭到过后金成建制的火器部队射击，追杀得正欢时突然冒出来几队火铳手，明军大惊失色，攻势就此被遏制，各路旗兵乘机冲锋冲乱了明军队列，明军反胜为败，退回城下。后金军乘机掩杀，企图从辽阳小西门杀入城内。明军城墙上和城外的军队一起发射火器、弓箭，后金兵攻城失利再次退走。
努尔哈赤的第一波进攻到此结束，后金兵没有取得压倒性胜利，两军互有胜负。
