当上了魏国散骑常侍、建武将军的平阳亭侯孟达回来了，还带来了夏侯尚和徐晃，他们是来取回上庸--新城三郡的，当然，能不战而屈人之兵最好，曾经的上庸太守，传说中被刘封欺负跑的孟达又给刘封写了封信，信有点长，大致意思是：刘封你现在和刘备已是路人了，又不是亲生骨肉却拥有着权势，你们的关系君不像君，臣不像臣，大家都知道你是出于刘备的偏袒才居此高位的，自从阿斗被立为太子以来，有识之士都寒了心，特别像你这样的地位，十分尴尬，刘备左右必定有人进言离间，你现在离得远，不过躲得了一时，夺不了一世，你一旦战败回去，必定自取其祸，不如就投降了吧。
记得孟达在上一封给刘备的信里说过，一定不会说他的坏话，一转身他就忘了。
不过刘封哪里肯听，拒绝投降。不过这时候，申耽申仪兄弟又坏了事，这两兄弟在当地是军阀似的人物，有自己的部曲，申仪首先背叛，申耽不甘其后立即降魏，刘封独木再也难支，只得丢城弃地，败逃回成都，这样，三郡之地又落入魏国，连同刚刚覆败的关羽丢失的荆州部分，蜀汉近一半的地盘都已丢失，从此以后，一统中原成为痴心妄想，三分之策再也无法实现。
219年，镇守荆州的关羽伐魏，进展顺利，将曹仁包围在樊城、襄阳一带，眼看就要胜利，隆中对的预言似乎就要实现，在此期间，关羽由于兵力不够，多次要求刘封孟达派兵援助，但刘孟二人却以"山郡初附，未可动摇"为理由，拒绝了关羽，谁料到最后局势逆转，关羽兵败被杀。
这件事，历来是刘封被诟病的重要原因。
