山西和河北的匈奴和桀都被彻底抛弃了。然后东部的鲜卑人和西部的氐羌人开始称霸。
东北的慕容鲜卑入侵中原，建立了前燕政权。但前燕的处境很不舒服，东晋虎视眈眈地要北伐；草原丁零等人也想进入中原。
但关键是关中氐羌人的崛起。解决两朝矛盾的办法是建立一个混合的胡汉王朝，即前帝傅坚。不管是汉人还是胡人，只要人才我用，只要加入我欢迎。因此，前秦政权不是唯一的力量，而是关中胡人联合汉人征服世界。在这种情况下，鲜卑肯定干不了。结果，前秦统一北方，甚至控制了西部地区，从而重建了北方世界的秩序。
但傅坚的混男遇到了自己的问题。问题走得太远，太快了。汉可能会接受前秦的命令，但其余的胡不会。于是，淝水之战后，北方再次分裂。
