十六州进入最后阶段，南北朝。
羌人在关中建立了后秦政权，慕容鲜卑人在中原建立了后燕政权。然而，北魏巴托鲜卑开始在北方崛起。南方的北抚军，即刘玉第一线，开始了北伐。因此，后秦和后燕要么被南方打败，要么被北方打败。
不是还有五个冷的政权吗？吴良说这也很重要，因为很多汉族移民到了西北。所以凉州成了当时北方的文化高峰。但五凉也可以说不重要，中原大乱，五凉无力追赶；中原一统天下，五凉只能投降。所以，五寒不能多说。
后秦和后燕处于集体危难之中。所以，中原北部是北魏和东晋争霸的战场。然而，东晋不久就被刘崧取代了。所以，南朝基本上是在这个时候左右开始的。至于北方，南方再也负担不起了。
