首先是"东兴之战"。在曹魏嘉平四年、东吴建兴元年（即公元252年），曹魏因为东吴辅政大臣诸葛恪越境修筑东兴堤以及周边城坞而发动反击。司马师发动三路大军伐吴，主力部队与东吴大军在东兴堤一带交战，结果被丁奉、朱异等人一顿暴揍，死伤无数，甚至让曹魏简化葬礼。"东兴之战"的失败无疑对司马氏的威望造成巨大打击，战后司马师没有对参战诸将进行惩罚，只是将毌丘俭和诸葛诞的防区对换，同时又削去东路军主将司马昭的爵位，将负面影响降到最低。
随后在曹魏嘉平六年（即公元254年）发生了一场潜在的政变。中书令李丰、光禄大夫张缉、太常夏侯玄等人打算除掉司马师，以夏侯玄为大将军，其中也有少帝曹芳的影子。这件事还没等爆发就失败，李丰、张缉、夏侯玄等人都被处死。张缉的女儿是曹芳的皇后，司马师于是废掉张皇后，等到司马昭率领军队从许昌进入洛阳后，司马师顺势废掉曹芳，拥立曹髦为帝。这是继"高平陵之变"后又一场政变。
皇后、皇帝先后被废立，这无疑是一场巨大的政治风波，也波及到一向不服从司马氏统治的淮南地区。在曹魏正元二年（即公元255年），扬州都督毌丘俭与扬州刺史文钦在淮南起兵，就是"淮南三叛"中的第二叛。毌丘俭与文钦率领六万大军渡过淮水向许昌、洛阳进发，傅嘏、钟会等司马氏党羽劝说司马师亲自出征平定叛乱，最终平定了这次叛乱。
