当卖药成为核心能力,互联网医疗注定十年一场梦

2022-06-23 10:56     腾讯

昨天( 6月22日 )京东健康( HK:06618 )和阿里健康( HK:00241 )双双大跌14%左右,互联网医疗的两门老炮摊上事儿了。

市场将原因指向了国家药监局早前发布的《中国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》 ,新增的第83条规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

图:京东健康当日大跌14.83%,来源:wind

互联网医疗历经2013年起步,2020年的暴增元年,十年过去了,回头看目前起量的互联网医疗公司,不管是京东健康、阿里健康、平安好医生、微医、还是正IPO的智云健康( 已通过港交所聆讯,知名股东包括经纬/IDG/平安创投等 ), 全部是变着方法的卖药,仅仅是手法分个1.0/2.0/3.0而已。

事实上,中国的医疗流通以及线下零售体系已经很发达,如果互联网模式切进来,只是停留在低毛利率、低价值创造的药品销售领域,其实是一种内卷。

Teladoc作为国外参照系之一,已探索出互联网医疗的高价值模式,卖药的确不是互联网医疗通向成功的全部真相。

靡不有初,鲜克有终。不以行业第一性为原则去深耕,沉迷于药品销售带来的规模扩张,无异于走上当初"在线教育"的老路。

01 十年一场梦

2013年是互联网医疗的起步期,丁香园、好大夫在线等一众创业公司受到资本青睐。

行业经过三年的演进分化为两种模式:以京东等大电商为代表的线上药房模式,以微医为代表的线下互联网医院合作模式。此后随着市场监管介入,以及政策面遇冷,行业进入"冷静期"。

及至2020年,改变人类命运的新冠疫情又将互联网健康管理和在线问诊推到了期望的巅峰。大厂动作频频,阿里健康APP更名医鹿,百度携手平安好医生,京东健康上市,腾讯入股丁香园,微医冲击港股IPO( 目前未果 ),智云健康已通过港交所聆讯。

资本看好互联网医疗行业,创业公司涌入互联网医疗行业,逻辑非常清晰:

1、我国优质医疗资源供需失衡,8%的三级医院承担53.5%就就诊需求;

2、老龄化的背景下(从目前13.5%的人口占比到2030年的21.9%),慢性病管理有非常大的增量空间,互联网医疗在这两个领域可能大有作为。

图:医疗供需分部,来源:国家卫健委,弗若斯特沙利文

图:中国慢性病市场预测,来源:弗若斯特沙利文

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