明万历年间，明神宗朱翊钧不问朝事，不久，壬辰倭乱爆发，日本太阁丰臣秀吉侵略朝鲜，抗倭援朝战争爆发，在战场上，明军骁勇善战，大败倭寇，至此之后，日本闭关锁国二百余年，东敌被肃清。
抗倭援朝战争，明军国内生产总值降低一半，从明宪宗到明穆宗积累的百年财富和精锐损失殆尽，这场战争，无疑让明朝来了一次大出血。在北方，蒙古瓦剌经过土木堡之战后，重创明军，至此以后，边境两国修好。
也是在万历年间，宁夏总督，也就是蒙古降明将领勃拜起兵叛乱，明将李如松率军平叛，大败蒙军，明朝也损失惨重。
万历年间，总共对外用兵三次，虽惨胜，却维持了明朝的覆灭时间，但同时，一支强大的力量正在辽东汇集，这就是三大女真部族，建州女真蠢蠢欲动，他们正在虎视着正处在风雨飘荡中的明王朝。
