公元1208年开始，蒙古开始联夏灭金。公元1211年，野狐岭之战，金军大败。公元1212年，蒙古攻陷金朝西京，公元1215年，蒙古陷中都，东北的蒲鲜万奴建立大真国（东夏），金朝迁都至开封。公元1216年，大真国降蒙古，耶律厮不在辽东建立后辽。公元1217年，金军南下攻宋，大真再度自立。公元1218年，哲别攻灭西辽，同年后辽覆灭。公元1219年，蒙古西征，灭掉花剌子模汗国，并攻陷金朝济南。公元1222年，蒙古远征高加索地区，同时在中亚建立察合台汗国。公元1225年，蒙古第一次西征结束，窝阔台汗国建立，蒙古开始进军西夏。
公元1225年至公元1227年，蒙古大举伐西夏。公元1227年，成吉思汗病逝，西夏国灭，随即蒙古陷入内乱，金帐汗国立。公元1229年，窝阔台继承汗位，并开始大举伐金。公元1233年，蒙古灭东夏（大真），次年蒙古联合南宋灭掉金朝。公元1235年，蒙古大举南下侵宋，同时开始第二次西征。公元1240年，拔都攻灭基辅罗斯，同年吐蕃诸部归附蒙古。公元1253年，新任的蒙哥汗大举伐宋，忽必烈从绕道吐蕃灭掉大理国。公元1254年，西南夷归附蒙古。公元1259年，阿拔斯王朝被蒙古所灭，自杞国降蒙古，钓鱼城之战蒙哥汗暴毙，蒙古内乱。公元1260年，忽必烈自立为大汗，阿里不哥在漠北被选为大汗，双方展开内斗。
