天风证券又推百亿定增!距离54亿配股仅隔半年(2)

2020-09-29 09:12     财联社

天风证券又推百亿定增!距离54亿配股仅隔半年

值得注意的是,今年来券商定增颇受各路资本欢迎。此前海通、国信等头部券商超百亿定增,不仅获得国内券业同行的参与,更是获得外资头部券商摩根、中国平安第二股东深投控以及知名私募机构高毅资产的积极认购。

天风证券定增128亿确定五大投向

根据天风证券的定增预案,本次非公开发行A股股票数量不超过1,999,790,184股(含),拟募集资金总额不超过128亿元(含)。

其中,不超过38亿元用于发展投资与交易业务;不超过49亿元用于扩大信用业务规模;不超过13亿元用于增加子公司投入;不超过26亿元用于偿还债务;不超过2亿元用于补充营运资金。

天风证券称,此次定增对象为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名(含)的特定机构。公司本次发行尚无确定的对象,发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后的相关公告文件中予以披露。

天风证券相关负责人表示,天风证券是一家典型的混合所有制券商,多元均衡的股权结构是天风最重要的基石。此次非公开发行是公司战略化的一步,将进一步强化混合所有制标签,夯实公司服务中国经济发展的能力。

除公众股东外,股权呈现3个1/3的特点,一部分为武汉国资、省联投等湖北和武汉国资平台,一部分为人福医药、陕西大德等大型民营企业,第三部分为信达、中航信托、光大金控等泛同业机构。因此兼具强大的政府支持、灵活的创新机制和进取的泛同业协同,这是天风证券的特色。

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