终于，在北宋的资源工事面前，西夏前线的局势开始发生微妙的变化。整个西夏王国人口不过100多万，却要长期面对几十万的宋军和大量在侧翼虎视眈眈的吐蕃人。
同时，军事需要也让宋军进行了部分自下而上的改良。为了加强战斗力，宋朝的西军中云集了大量党项、吐蕃、契丹等外族将领。他们不愿意受制于不懂军事的文官节制，纷纷要求一定程度的决策自主权。汴梁的朝廷为了顾全大局，开放了部分权利给这些跋扈的外族番将。
结果，原本的汉人将军也有样学样，导致整个西军变成了类似隋唐关陇集团那样的封闭圈子。虽然这让汴梁城的士大夫看着有些不爽，却也在客观上提升了前线部队在边境冲突中的水平。大量的城寨和工事，让战争从大规模阵战转为连绵不绝的小规模冲突。获得基层自主权的宋军将领，可以在这种环境下有更好的发挥。
这下，西夏所承受的压力就更加巨大了。他们的南面是步步紧逼的北宋，西面有蓄势待发的吐蕃部族，东面还有维护自身霸权的辽国。党项人就一下子便被逼到了三线作战的地步，稍有不慎就有可能立刻亡国。
在拓拔元昊死后，西夏的君主出现了一代不如一代的情况。野心逐渐增强的他们，开始用简单粗暴的东亚帝国式集权来无差别的管理治下所有人口。这就会和保留大量基层权力的部族领袖，发生不可调和的冲突。一些忍无可忍的小部落首领，就带着自己的从属投奔宋朝。他们的离开，也就意味着西夏人口、牲畜和兵力的多重损失。在宋朝一边获得安置后，还经常为宋军提供向导和兵源。
这样的不利局面，又促使中后期的西夏君主们继续强化自己的个人集权。同时，他们也对宋朝内部进行各种招降纳叛，由此引来了另一个群体。
