自此以后，宋朝就有了对西夏王国的宗主权。北宋君臣虽然不认为自己是唐朝的继承人，但党项人世代受封的三个州却是宋朝必须握住的地盘。考虑到辽国已在东北方向截断了包括代道在内的草原贸易线路，北宋控制党项人的地盘，也就是在为自己维持住去往河西的最后输入渠道。
另一位党项人的强势领袖--拓跋继迁，就无法忍受这种屈辱和分配不公。他率领保守派党项人北上，在沙漠里和宋军及温和派党项人打了一场持续20年的游击战争。通过大漠的掩护和向辽国的暂时臣服，党项人不但顺利夺回了世系地盘，还攻下了宋朝设在西北的养马基地。
为了应对宋军的持续反扑，拓跋继迁选择向西寻求新的发展空间。为了实现这个梦想，他本人也死在了对抗吐蕃人的战争中。临死前，拓跋继迁不忘告诫儿子拓跋德明，无论如何也要打通河西走廊。因为贸易通畅，才是党项人的生死存亡关键。
最后经三代人的努力，党项终于击败了实力相对较弱的沙洲回鹘与归义军势力，夺取了甘、凉、沙三州作。让自己得以在内亚和东亚的传统贸易中占据一席之地。
