算力硬件方向再度走强，胜宏科技等个股续创历史新高，并再度延伸至数据中心、液冷等细分方向。
消息面上，中国移动发布2025年上半年业绩，表示加大对AI算力的战略投入，公司上半年资本开支584亿元，全年资本开支维持年初指引1512亿元。工业富联半年报同样显示出AI业务的强劲，公司上半年实现归母净利润121.13亿元，同比增长38.61%。
另一方面，受宁德时代宜春锂矿停产的消息刺激，锂电池板块集体反弹。
A股中，盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业等涨停；港股中，赣锋锂业、天齐锂业大涨近20%；期货市场中，碳酸锂期货主力合约一字涨停，所有合约盘中均触及涨停。
不过银河期货认为，若仅有一家矿山停产，国内供应的短缺程度可能低于市场预期。预计8月中下旬可能会开始转为去库，9-10月每月可能短缺数千吨，直至11月后供需跟随价格动态调整，重返紧平衡或过剩。若更多矿山被波及停产，则短缺幅度将随之扩大。
此外、军工、商业航天、新疆本地股同样表现活跃。整体而言，今日市场再度呈现出"价涨量增"的态势，后续或仍具进一步冲高动能，故仍可在热点轮动中寻找一些结构性的机会。
两融余额释放三大利好
近日，A股市场两融余额时隔十年重返2万亿元高位，引发市场热议，这一资金变化背后也折射出A股面临的三重利好。
证券日报刊文评论称，两融余额能够直观反映杠杆资金规模，是衡量股市活跃度的关键指标之一。A股市场两融余额重返2万亿元高位，意味着市场看多情绪高涨，资金入市意愿增强，释放出三大积极信号。
其一，这是一系列稳股市政策落地成效的逐步展现，也是市场预期稳步向好的证明。
随着稳股市政策渐次落地，"稳预期、提信心"效果逐步显现，稳步攀升的两融余额也反映出更多资金由观望转向入场，做多力量积聚，市场情绪升温，资本市场稳中向好的态势持续巩固。
